HBM6 [산업 분석] 웨이퍼가 없다. SK하이닉스 "2030년까지 공급 20% 이상 부족" 1. 들어가며 : GTC 2026에서 나온 경고엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스 GTC 2026 현장에서 최태원 SK그룹 회장이 기자들과 만났습니다.그 자리에서 나온 말이 인상깊습니다. "공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯된다. 추가 확보에 최소 4~5년이 걸리는 만큼, 2030년까지 업계 전반의 공급이 20% 이상 부족할 수 있다." 공급망의 물리적 한계를 구체적인 수치로 나타낸 발언입니다. 2. 왜 웨이퍼인가? — 병목의 시작점반도체 공급 부족 하면 흔히 장비 부족이나 팹 건설 속도를 먼저 떠올립니다. 그런데 이번에 언급된 병목은 그보다 더 앞단, 웨이퍼였습니다.웨이퍼는 반도체 칩의 원판입니다. 모든 반도체는 웨이퍼 위에 회로를 새겨 만들어집니다. 그런데 HBM은 일반 D램 대비 훨씬 많은 웨이퍼를.. 2026. 3. 30. [산업 분석] "4년 뒤 AI 컴퓨팅 1000배 필요" 구글의 파격 발언, 반도체 산업에 끼칠 나비효과 1. 들어가며 : 구글의 절박함, "투자 안 하는 게 더 큰 위험"최근 구글에 대한 기사가 하나 있습니다. 구글의 바흐다트 부사장이 "AI 컴퓨팅 용량이 4~5년 뒤 1000배가 돼야 하며, 이를 위해 반년마다 컴퓨팅 용량을 2배씩 확대해야 한다"고 밝힌 내용입니다.더욱 인상적인 것은 순다르 피차이 구글 CEO의 발언입니다. 일각에서 제기되는 'AI 거품론'에 대해 그는 "AI 투자에 따른 위험보다, 투자를 하지 않았을 때 뒤처지는 위험이 훨씬 크다"며 인프라 투자를 멈추지 않겠다고 쐐기를 박았습니다.2. 글로벌 빅테크의 공통된 View : AI 무한 경쟁구글의 이런 스탠스는 단순한 빈말이 아닙니다. 최근 '가성비 AI'로 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 중국의 딥시크(DeepSeek) 사례가 이를 가장 적나.. 2026. 2. 14. [반도체 산업] 전세계가 함께하는 조별과제 : 팹리스, 파운드리, 그리고 패키징의 반란 1. 반도체 산업의 분류 : 글로벌 조별과제반도체 산업은 흔히 전 세계가 함께하는 조별과제에 비유되곤 합니다. 어느 한 국가나 기업이 독자적으로 모든 것을 수행하기 어렵기 때문입니다. 설계는 미국의 특허로, 장비는 네덜란드(ASML)와 일본이, 제조는 대만과 한국이 분담하는 식입니다.이 거대한 밸류체인(Value Chain)은 제조 공정의 흐름에 따라 크게 3단계로 나눌 수 있습니다.Design (설계) -> Fabrication (제조/Fab) -> Packaging & Test (후공정)이 중에서 설계만 하면 Fabless, 제조만 하면 Foundry, 후공정만 하면 OSAT라고 부릅니다. 그리고 이 모든 과정을 혼자 다 해내는 만능 기업들을 IDM (Integrated Device Manufactu.. 2026. 2. 8. [산업 분석] "제발 램 좀 주세요" 애플 임원이 삼성 공장 앞에 진을 친 이유 (2026 램 쇼티지) 1. 2026년, 반도체 시장이 이상하다최근 PC를 맞추려는 사람들이나 테크 뉴스를 챙겨보는 사람들 사이에서 기묘한 일이 벌어지고 있습니다. 2026년 최첨단 시대에 뜬금없이 NVIDIA의 RTX 3060이 재생산된다는 소식이 들리고, AMD는 은퇴했어야 할 AM4 소켓 프로세서를 부활시키고 있습니다.도대체 왜 이런 '역주행'이 일어나는 걸까요? 답은 하나입니다. 전례 없는 '램(RAM) 쇼티지'가 시작되었기 때문입니다.2. 애플과 구글이 한국 호텔을 장기 예약한 사연업계에 도는 흥미로운 '지라시'가 있습니다. 작년 10월 젠슨 황이 한국을 찾았던 진짜 이유가 단순히 HBM 기술 확인 차원이 아니라, 물량 좀 확실하게 떼어달라고 읍소하기 위함이었다는 이야기입니다.그런데 이제는 이게 지라시 수준을 넘어선 .. 2026. 1. 13. [산업분석] AI 시대, 글로벌 메모리 시장 규모와 HBM4 경쟁 현황 1. 시장 판도의 변화메모리는 사이클 산업이라는 공식이 조금씩 깨지고 있다. 최근 시장 데이터를 보면, 전체 메모리 시장의 성장은 일반 DRAM이 아닌 AI 전용 메모리가 멱살 잡고 끌고 가는 모양새다. 2026년 이후의 시장 규모와 기술 트렌드를 간단히 요약해 보았다.2. 시장 규모 전망리포트를 참고했을 때, 2026년 반도체 시장은 유의미한 반등을 보여준다.전체 매출: 2025년 약 6,000억 달러에서 시작해, 2027년까지 7,000억 달러 규모로 성장할 전망이다.메모리 분야 특징:HBM: 연평균 성장률(CAGR)이 40%를 넘긴다. 전체 D-RAM 매출에서 차지하는 비중이 30%를 넘길 정도로 주류가 되었다.서버용 D-RAM: AI 학습용 서버 용량이 커지면서 128GB 이상 고용량 DDR5 모.. 2026. 1. 6. [산업 분석] 2025-2027 반도체 장비 시장 슈퍼사이클 전망과 현실적인 우려 1. 들어가며취업 준비를 하며 반도체 뉴스들을 챙겨보고 있는데, 최근 SEMI(국제반도체장비재료협회)나 시장 조사 기관에서 '슈퍼사이클(Super Cycle)' 이야기를 다시 꺼내고 있다. 단순히 "시장이 좋아진다"는 막연한 기대보다는, 구체적으로 어떤 공정 장비에 돈이 몰리는지, 그리고 이것이 국내 생태계에 진짜 호재인지 팩트 위주로 정리해 두려 한다. 2. 글로벌 팹(Fab) 장비 투자 전망 (WFE) 최근 발표된 자료들에 따르면, 전 세계 300mm 팹 장비 투자액은 2025년을 기점으로 다시 역대 최고치를 경신할 것으로 보입니다.2025년: 메모리 시장 회복과 중국의 공격적인 레거시(Legacy) 공정 투자로 인해 전년 대비 약 10~15% 성장한 1,200억 달러 규모를 기록.2026-2027년.. 2026. 1. 6. 이전 1 다음 반응형
